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世纪华通发布重组盛大游戏阿兰·佩迪拉草案 承诺未来三年实现利润近76亿_科技_头条日报

时间:2018-11-17人气:作者:头条日报网我要评论

世纪华通发布重组盛大游戏阿兰·佩迪拉草案 承诺未来三年实现利润近76亿

 

雷帝网 乐天 11月10日报道

A股上市公司世纪华通(002602.SZ)日前对盛跃网络(盛大游戏的运营实体)的重组草案正式披露。

草案显示,盛跃网络100%股东权益市场法下的评估价值为310亿元,结合评估基准日后分红情况,上市公司最终收购交易价格拟定为298亿元。

根据重组草案显示,世纪华通拟向曜瞿如等29名交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的盛跃网络100%股权。

世纪华通还通过询价方式向不超过10名符合条件的特定对象发行股份募集本次重组的配套资金,募集配套资金总额不超过61亿元。

本次交易构成重大资产重组,但不会导致上市公司控制权的变化,亦不构成重组上市。

 

世纪华通发布重组盛大游戏阿兰·佩迪拉草案 承诺未来三年实现利润近76亿

 

盛跃网络100%股权交易价格拟定为298亿元

截至本次交易的评估基准日2018年4月30日,根据盛跃网络2017年扣非后归属母公司股东净利润及预测的2018年扣非后净利润计算,公司市盈率为19.56倍及14.52倍;

以归属于母公司所有者权益计算,盛跃网络的市净率为2.72倍。

世纪华通称,对比2015年以来A股市场已经完成的游戏行业标的资产的收购案例,盛跃网络的市盈率、市净率以及172.13%的评估增值率也低于可比交易平均水平。

 

世纪华通发布重组盛大游戏阿兰·佩迪拉草案 承诺未来三年实现利润近76亿

 

盛跃网络市盈率、市净率与同行业上市公司对比

此外,重组草案也说明了此次交易估值与私有化交易估值差异的原因。

2015年11月,盛大游戏完成私有化退市,在此之前,盛大游戏受当时市场与业务布局影响,前三个会记年度内经营业绩呈现下滑趋势。

但随后,盛大游戏在保持端游业务优势的同时,加速完成移动战略转型,先后推出《热血传奇手游》《龙之谷手游》《神无月》《传奇世界3D》等产品,并加速海外市场开拓。

 

世纪华通发布重组盛大游戏阿兰·佩迪拉草案 承诺未来三年实现利润近76亿

 

2016年、2017年扣除股份支付后经营性利润达到15.87亿元、17.43亿元,分别是私有化完成当年净利润的233.4%、256.27%,盈利能力快速提升。

公告认为,本次交易完成后,盛大游戏将与世纪华通现有游戏业务板块形成显著的协同效应和规模效应,较大幅度提升上市公司的资产规模、营业收入和净利润水平,为上市公司盈利能力的持续提升奠定坚实基础。

根据经普华永道审阅的上市公司备考财务数据,假设本次于2017年1月1日完成,上市公司2017年度营业收入将由重组前的34.91亿元增加至76.72亿元;

扣非后归属于母公司所有者的净利润将由重组前的3.79亿元增加至18.6亿元,增长390.44%。

承诺未来三年实现利润75.98亿

预计盛大游戏2018年-2020年营收分别达51.77亿元、78.45亿元与92.18亿元。

本次交易的业绩承诺和减值测试补偿方曜瞿如、上虞吉仁、上虞熠诚承诺,盛大游戏未来三年(2018年-2020年)实现的扣非后归属于母公司所有者的净利润分别为21.36亿元、24.94亿元和29.68亿元。

 

世纪华通发布重组盛大游戏阿兰·佩迪拉草案 承诺未来三年实现利润近76亿

 

盛大游戏2018年-2020年主要财务指标预测数据

根据重组草案,盛大游戏未来两年将推出18款自主运营及授权运营产品,仅在2018年四季度将陆续推出《光明勇士》《命运歌姬》等多款手游,产品类型覆盖MMO、ARPG及卡牌等多种品类。

原文地址:http://www.ccxun.com/keji/231076.html

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